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金沙中国有限公司(1928HK):中场业务表现出色 贵

  

金沙中国有限公司(1928HK):中场业务表现出色 贵宾业务前景乐观

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  据季报电话会议披露,公司正在将假日酒店的客房翻新成伦敦人的套房,预计外墙面工程将在今年夏天启动。公司将瑞吉大楼套房更名为伦敦人大楼套房。伦敦人大楼套房开业以后将主要留给赌场的高端中场客人。

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  中场毛收入的增长主要受益于游客人次的增长,以及巴黎人客房翻新后对于高端中场赌客吸引力的增强。其中,高端中场毛收入创下历史新高,在中场业务中的占比首次超过50%。而普通中场的赌桌数量同比减少5.4%,每桌每日赢款额同比增长16.5%。19年1季度,澳门游客人次达到1035万,同比增长21.2%。游客人次的快速增长将成为金沙中场业务以及非博彩业务增长的主要驱动因素。

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  19年1季度,公司博彩毛收入同比增长8.3%。其中中场毛收入同比增长13.3%,是博彩毛收入增长的主要原因。而贵宾毛收入同比下滑0.4%,主要是由于赢率略低于去年同期。公司经调整EBITDA为8.58亿美元,同比增长8.7%,主要由中场业务及非博彩业务贡献。由于中场业务及非博彩业务利润率更高,公司的EBITDA利润率同比提升0.3个百分点至36.8%。

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  我们预计公司19/20年EBITDA为34.3/38.5亿美元。公司中场业务及非博彩业务收入均排名行业第一,将更受益于普通游客人次的增长。维持此前深度报告的估值逻辑,给予公司19年14.5xEV/EBITDA,对应合理价值45.0港元/股,维持买入评级。

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